2020存儲器價格漲幅
集邦咨詢指出，2019年第四季開始，美國政府聯(lián)合組織防衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施(JEDI)標(biāo)案需求持續(xù)驅(qū)動服務(wù)器市場，而疫情于全球快速傳播使得遠(yuǎn)程辦公需求大增，尤其中國云端業(yè)者的備貨需求在二月顯著增長。阿里巴巴、騰訊主要受遠(yuǎn)程辦公需求驅(qū)動；字節(jié)跳動則因北美業(yè)務(wù)擴張至電子商務(wù)、游戲與金融應(yīng)用等，進(jìn)而帶動北美自建數(shù)據(jù)中心的需求再成長。
需求的持續(xù)增加使得供需雙方的內(nèi)存庫存皆達(dá)低點，加上中國電信業(yè)者普遍于二月開始執(zhí)行新一輪的招標(biāo)，將使得服務(wù)器內(nèi)存供貨更為吃緊，進(jìn)而帶動價格上揚。
雖然中國疫情暫受到控制，但歐洲疫情卻迅速升溫，加上美國數(shù)州也發(fā)生感染，將有可能沖擊全球的消費者信心，全球需求發(fā)生變化下亦會讓整體的供需結(jié)構(gòu)改變，下半年的價格走勢將依據(jù)疫情的擴散程度再觀察。
企業(yè)級固態(tài)硬盤需求同步強增，第二季價格漲幅上看15%
企業(yè)級固態(tài)硬盤的需求亦從去年第四季開始回升，今年第一季北美數(shù)據(jù)中心業(yè)者仍持續(xù)加單，加上中國市場受疫情影響推升遠(yuǎn)程服務(wù)及宅經(jīng)濟需求達(dá)到高峰。然而供應(yīng)端先前擴產(chǎn)計劃保守，導(dǎo)致無法及時擴張產(chǎn)能來應(yīng)付服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心客戶的急單需求，供給不足讓此波需求動能得以延續(xù)至第二季。
隨著企業(yè)級固態(tài)硬盤需求持續(xù)成長，PC及手機OEM目前也并未下修訂單，讓整體第一季閃存(NANDFlash)供給更顯不足。根據(jù)集邦咨詢調(diào)查，PC與手機OEM客戶在中國物流受疫情影響下，從生產(chǎn)至運送，整體流程普遍拉長至兩周之上，客戶庫存難以快速拉高至安全水位，而NANDFlash第二季供給仍將吃緊，使得原廠議價態(tài)度更加強硬，因此上修第二季企業(yè)級固態(tài)硬盤漲幅來到10-15%區(qū)間。
展望下半年企業(yè)級固態(tài)硬盤價格走勢，隨著歐洲與美國疫情快速蔓延，歐洲交通樞紐米蘭也進(jìn)入封城階段，如果疫情延續(xù)到下半年，將導(dǎo)致全球經(jīng)濟進(jìn)一步下修，PC及手機OEM廠商有可能調(diào)整下半年的生產(chǎn)需求，是否會反轉(zhuǎn)NANDFlash現(xiàn)在供不應(yīng)求的市況，將取決于全球疫情受控程度。
